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来自广东深圳龙华区的创想三维,于今天起至下周二(5月26日)招股,估计2026年5月29日在港交所挂牌上市,中金公司独家保荐。
创想三维,方案全球出售7342.755万股H股(占发行完成后总股份的15.73%),其间90%为世界出售、10%为揭露出售,还有15%超量配股权。每股出价格18.80港元,每手150股,入场费2,848.44港元,最多募资约13.80亿港元。
创想三维此次招股选用机制B,香港揭露出售初始分配比例10%,不设回拨机制。
按每股出价格18.80港元计,创想三维估计上市总开支约1.08亿港元,包含3%的包销佣钱,1%的酌情奖金,其他连同联交所上市费、证监会买卖征费、联交所买卖费、财汇局买卖征费、法令及其他专业费用、印刷及其他开支等。
创想三维是次IPO,募资净额约12.72亿港元:约30.0%估计将用于研制出资,以加强技能才能,支撑长时间立异并保持职业的竞争力;约25.0%估计将用于海外用户营运,用于搭建和运营创想云及Nexbie;约25.0%估计将用于全球品牌推行及出售运营途径开发;10.0%估计将用于寻求与事务互补并契合公司战略的战略性协作伙伴关系、出资或收买;约10.0%估计将用作运用资金及一般公司用处。
招股书显现,创想三维在香港上市前的股东架构中,陈春先生、敖丹军先生、刘辉林先生、唐京科先生为共同行动听,别离经过直接持股、别离经过和各自爱人持股的实体,及数家职工持股渠道,算计持股约69.08%,为操控股权的人。别的的股东包含前海方舟、深创出本钱、腾讯创投、中航坪山、不惑私募基金、国新南边出资等。
创想三维,成立于2014年,作为全球消费级3D打印产品及服务供给商,供给包含3D打印机、3D打印耗材、3D扫描仪、激光雕刻机、配件等、以及创想云(公司专心于3D打印内容的全球在线社区)供给的各类服务。公司凭仗的品牌及技能特长扩展了产品线D扫描仪、激光雕刻机及配件。此外,创想三维于2025年8月亦推出了专心于3D构思制品的海外电子商务渠道Nexbie 。依据灼识咨询的材料,于2025年按GMV计,创想三维是全球第二大的消费级3D打印公司,市场占有率为11.2%;创想三维位居全球消费级3D扫描仪公司榜首,市场占有率为45.3%;创想三维在全球消费级激光雕刻机公司中排名第四,市场占有率为4.8%。